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招商证券研报认为，7月24政治局会议指出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，7.25证监会2023年中工作会提到“进一步激发资本市场活力”，媒体报道近期监管召集头部券商就如何活跃资本市场征求意见等。预计相关政策包括不限于广泛吸引更多资金入场（长期、短期、外资、内资），平衡股票供给，进一步降低交易成本（税），放宽券商杠杆约束等。同时，当前券商业绩基数低、机构持仓少、预期估值低，周期反转一触即发。预计券商2023年营收4703亿，净利润1731亿，低基数背景下增速约20%。而截至23Q2券商板块机构持仓比例仅为0.37%的历史最低值。当前，在流动性持续宽松背景下，政策刺激接踵而至，券商板块有望迎来估值和业绩双击。
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